최근 암호화폐 가격의 급등은 강세 사이클로의 복귀를 시사하지만 가격 상승만으로는 전반적인 시장 활동을 반영하지 못합니다. 시장 역학을 이해하려면 DAU, MAU, 거래량, 활성 지갑 및 TVL과 같은 다양한 요소를 고려해야 합니다. 웹 트래픽 분석은 종종 간과되지만 사용자 관심사와 인구 통계에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 그러나 Tiger Research의 새로운 보고서는 웹 트래픽 데이터를 분석하여 이러한 개념에 찬물을 끼얹습니다.
이 보고서에서는 웹 트래픽 데이터를 사용하여 부문별 2024년 블록체인 시장을 분석하여 시장 동향을 현실적으로 이해할 수 있는 고유한 관점을 제공합니다.
CEX 섹터
Source: Tiger Research
최근 암호화폐 가격이 급등하면서 암호화폐 거래소(CEX)가 중심이 되었습니다. 바이낸스와 같은 상위 거래소의 웹 트래픽을 분석하면 이전 기간에 비해 시장 붐이 덜 뚜렷하다는 것을 알 수 있습니다.
Source: 야후 파이낸스(Yahoo Finance), 셈러쉬(Semrush), 타이거 리서치(Tiger Research)
Source: 야후 파이낸스(Yahoo Finance), 셈러쉬(Semrush), 타이거 리서치(Tiger Research)
비트코인 가격과 거래량을 거래소 웹 트래픽과 비교하면 이전 호황기와의 격차가 두드러집니다. 비트코인 가격이 급등하는 동안 거래량과 거래소 웹 트래픽은 여전히 저조한 상태다. 이는 ETF의 영향력과 같은 일반적인 소매 거래 이외의 요인이 가격 상승을 주도할 수 있음을 시사합니다.
이러한 추세가 지속될 경우, ETF 및 기타 기존 금융상품의 영향력이 커지면서 이전 주기에 비해 개인 투자자의 역할이 줄어들 것으로 예상됩니다.
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암호화폐 순위 사이트
Source: Tiger Research
코인마켓캡(CoinMarketCap)은 암호화폐 순위 포털 중 웹 트래픽에서 지배적인 역할을 하고 있으며, 주로 암호화폐 순위와 거래량을 보여줍니다. Coingeko가 그 뒤를 바짝 쫓고 있지만 둘 사이의 웹 활동 격차는 현저히 중요합니다.
흥미롭게도 모든 암호화폐 순위 포털의 웹 트래픽은 급증하지 않고 정체되어 있어 이 기간이 이전 시장 붐과 구별됩니다.
디파이
Source: Tiger Research
Source: PancakeSwap
주요 디파이 플랫폼 중 팬케이크스왑(PancakeSwap)이 선두주자로 떠올랐고, 유니스왑(Uniswap), 레이듐(Raydium) 등이 그 뒤를 이었다. 팬케이크스왑의 인기는 게임 및 NFT를 포함한 다양한 기능에 기인하며, 이는 다른 DeFi 플랫폼에서는 덜 두드러지는 특성인 사용자 참여에 기여합니다.
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Source: Tiger Research
솔라나의 디파이 생태계에서는 레이듐(Raydium)이 선두를 달리고 있으며, 주프(Jup)와 오르카(Orca)가 그 뒤를 잇고 있습니다. FTX 파산 이후 거래량은 감소세를 보였다가 반등하며 실제 거래량 추세에 부합했습니다.
DeFi 스크리닝 도구
Source: Tiger Research
새로운 토큰이 넘쳐나는 환경에서는 빠른 분석을 위한 도구를 갖추는 것이 중요합니다. 현재 DEX 스크리너가 웹 트래픽을 지배하는 반면 DexGuru는 2022년 초 정점 이후 감소세를 경험했습니다.
Source: Tiger Research
DeFi 스크리닝 도구의 평균 웹 트래픽을 주요 DeFi 프로젝트와 비교하면 사용 격차가 분명해집니다. 전통적인 DeFi 투자자는 분석 도구를 사용하여 암호화 자산을 모니터링하는 경우가 많으므로 지속적인 방문이 발생합니다. 반대로, 일반적인 DeFi 도구는 투자 결정 중에만 트래픽 급증을 경험할 수 있습니다. 또한 일부 DeFi 분석 도구는 거래 기능을 제공하여 사용자 참여를 더욱 장려합니다.
결론
타이거 리서치(Tiger Research)의 이 보고서에서는 시장 분석에서 종종 간과되는 요소인 웹 트래픽 데이터를 사용하여 블록체인 시장을 조사했습니다. 가장 주목할 만한 관찰은 이전 시장 주기와 대조적으로 웹 트래픽이 크게 급증하지 않았다는 것입니다. 서비스의 발전과 모바일 앱의 확산에도 불구하고 트래픽 수치는 상대적으로 낮습니다. 따라서 암호화폐 시장이 현재 이 지표만을 근거로 호황을 누리고 있다고 주장하기는 어렵습니다.
우리는 이 분석이 시장 참여자들에게 귀중한 통찰력을 제공하여 웹 트래픽 활동의 렌즈를 통해 블록체인 시장에 대한 더 넓은 관점을 제공할 것이라고 믿습니다.
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고지 사항: 이 응답은 사용 가능한 데이터 및 일반 분석을 기반으로 정보를 제공합니다. 이는 재정적 조언이 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 실사를 수행하고 전문 재무 고문과 상의하십시오.